The Tale of Tsar Saltan

Ένα σκοτεινό χειμωνιάτικο βράδυ, ο νεαρός Τσάρος Σαλτάν στάθηκε αρκετά τυχερός ώστε να βρει για σύζυγο μια κοπέλα από μια απλή ρωσική οικογένεια. Εντυπωσιάστηκε τόσο από τα λόγια της νεαρής γοητευτικής κοπέλας, που την παντρεύτηκε εκείνο κιόλας το ίδιο βράδυ και πήρε μαζί του στο παλάτι και τις δύο αδελφές της ως υπηρέτριες. Ωστόσο, οι πανούργες κοπέλες δεν συμμερίζονται την ευτυχία της πιο τυχερής αδελφής τους και αρχίζουν να μηχανεύονται ίντριγκες.