Η πιο λυπητερή μουσική του κόσμου

ΗΠΑ, περίοδος του οικονομικού κραχ: Ο αποτυχημένος ιμπρεσάριος του Μπρόντγουεϊ Τσέστερ Χαντ επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε, στο Ουίνιπεγκ, μαζί με τη φίλη του, Ναρσίσα, που πάσχει από αμνησία. Εκεί συμμετάσχουν σε έναν μουσικό διαγωνισμό που διοργανώνει το τοπικό ζυθοποιείο με θέμα την πιο λυπητερή μουσική του κόσμου, και έπαθλο 25 χιλιάδες δολάρια. Διευθύντρια του ζυθοποιείου είναι η πικρόχολη «Βασίλισσα της Μπίρας», Λαίδη Πορτ-Χάντλι, η οποία διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον Τσέστερ ενώ ταυτόχρονα ήταν ερωμένη του πατέρα του, Φίοντορ. Και οι τρεις είχαν εμπλακεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα κατά το οποίο η Λαίδη έχασε και τα δύο της πόδια.