Ο μετρ και η Μαργαρίτα

Η ταινία διαδραματίζεται στη Μόσχα, το 1925. Ο συγγραφέας Νικολάι Μαξούντοφ Μαέστρο καταδικάζεται δημοσίως από τα μέλη του Προλεταριακού Συνδικάτου Συγγραφέων λόγω του θεατρικού έργου Πόντιος Πιλάτος κι έτσι η προγραμματισμένη πρεμιέρα της παράστασης ακυρώνεται. Η μυστηριώδης, ξαφνική εμφάνιση ενός καθηγητή μαύρης μαγείας και των συνεργατών του φέρνει ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση σε μια σειρά ασυνήθιστων περιστατικών. Η Μαργαρίτα, με την οποία ο καθηγητής είναι ερωτευμένος, στέκεται στο πλευρό του στις πιο δύσκολες στιγμές. Όταν όμως αποφασίζει να μείνει μόνιμα μαζί του, ο συγγραφέας ξαφνικά εξαφανίζεται. Βρίσκεται σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας, έτσι ό,τι συμβαίνει στη συνέχεια θα μπορούσε να είναι είτε πραγματικό είτε αποκύημα της φαντασίας του.